こんにちは。資産形成ナビゲーターの二木まどかです。
本日は、私の所属している金融広報委員会の研修で、
東京の日本銀行本店へ行ってきました。
研修のテーマは、
「ライフプランに基づいた資産運用の考え方」と 「NISAを活用した資産運用方法」
で、講師は、FPの神戸 孝先生でした。
資産運用の基本をしっかり学べました。
ポートフォリオの作り方を丁寧に教えて頂き、
資産配分の重要性について再確認できました。
資産運用にあたっては、
まずは、ライフプランが基本になりますね。
そして、いかにお客様に合った資産配分にするかということ。
ここが非常に難しいところですが、
過去のデータや、各資産の動きについて
わかりやすく伝えられるようにしたいです。
NISAの活用法については、
年代別で、どのような商品がよいか学びました。
なるほど、年代によって商品が違うのは納得です。
これをお客様にしっかり理解してもらうために、
もう少し研究していきたいです。
本日の内容を、
次回のマネーレッスンにも取り入れたいと思っています。
本日は、私の所属している金融広報委員会の研修で、
東京の日本銀行本店へ行ってきました。
研修のテーマは、
「ライフプランに基づいた資産運用の考え方」と 「NISAを活用した資産運用方法」
で、講師は、FPの神戸 孝先生でした。
資産運用の基本をしっかり学べました。
ポートフォリオの作り方を丁寧に教えて頂き、
資産配分の重要性について再確認できました。
資産運用にあたっては、
まずは、ライフプランが基本になりますね。
そして、いかにお客様に合った資産配分にするかということ。
ここが非常に難しいところですが、
過去のデータや、各資産の動きについて
わかりやすく伝えられるようにしたいです。
NISAの活用法については、
年代別で、どのような商品がよいか学びました。
なるほど、年代によって商品が違うのは納得です。
これをお客様にしっかり理解してもらうために、
もう少し研究していきたいです。
本日の内容を、
次回のマネーレッスンにも取り入れたいと思っています。
コメント